На севере Шотландии, в окружении гор и озёр, находится Инвернесс — обычный, мало чем примечательный город, единственным достоянием которого является академия искусств. В СМИ Инвернесс если и упоминается, то буквально в двух словах — как город, подходящий для вдумчивой учёбы, творчества и тихой спокойной жизни.
Действительность же намного сложнее.
Инвернесс — обитель волшебства. Всё в нём — земля, по которой ходят люди, воздух, которым они дышат, вода, которую они пьют, — пропитано магией. Бок о бок с людьми — кто-то тайно, кто-то не скрываясь, — живут потусторонние создания. Призраки здесь на самом деле существуют, и здесь же, ступив не на ту тропу, можно попасть ко двору фейри, а спустившись в катакомбы и свернув не туда, легко бесследно сгинуть, наткнувшись на гоблинов или злых духов, а можно всю жизнь прожить, так и не встретив ничего, выходящего за рамки понимания. Пытаться вынести магию за пределы города бесполезно — в его недрах спит нечто, ревностно защищающее Инвернесс от посягательств: люди, покинувшие город, забывают обо всём, что имеет волшебную природу, любая информация из электронных писем и сообщений в социальных сетях самостоятельно стирается и изменяется, разговоры по телефону — искажаются. Никто из тех, в ком течёт хоть капля сверхъестественной крови, не может покинуть город — никогда. Раньше, пока связь с другими местами силы ещё не оборвалась, была возможность перемещаться между ними, но теперь она безвозвратно утрачена.
Инвернесс — город свободы и неволи одновременно. Город иллюзий. Город злого, беспощадного к людям волшебства. Он полон тайн и опасностей, он готов принять в свою колыбель каждого, но никого не хочет отпускать. Здесь всё не то, чем кажется, а опасности подстерегают на каждом углу.